Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
La stratégie de ce Panier consiste à combiner une performance financière supérieure tout en faisant preuve de responsabilité sociale : les titres dans le portefeuille sont sélectionnés selon des critères financiers en utilisant des techniques d'analyse fondamentales, et selon des critères qualitatifs sociaux fournis par une agence spécialisée. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement.
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
940109
Date de création :
1 novembre 2007
Investissement minimum initial :
53 788 $ CAD*
Investissement subséquent :
53 788 $ CAD*
Gestionnaire de portefeuille :
Corporation Fiera Capital
Référence :
Morningstar Canada GR CAD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants s’appliquent.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| de 1 $ à 250 000 $ | 1,95 % |
| de 250 000,01 $ à 500 000 $ | 1,75 % |
| de 500 000,01 $ à 1 000 000 $ | 1,50 % |
| 1 000 000,01 $ et plus | 1,25 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
1,63
Répartition sectorielle
| Services financiers | 27,46 % | |
| Services industriels | 19,56 % | |
| Services aux consommateurs | 19,39 % | |
| Technologie | 15,76 % | |
| Télécommunications | 6,01 % | |
| Biens industriels | 5,01 % | |
| Immobilier | 3,47 % | |
| Matériaux de base | 3,20 % | |
| Espèces et quasi-espèces | 0,14 % |
Principaux Titres (%)
| Constellation Software Inc | 6,86 % |
| Banque Royale du Canada | 5,35 % |
| National Bank of Canada | 5,24 % |
| Banque de Montréal | 5,18 % |
| Metro Inc | 5,04 % |
| Toromont Industries Ltd | 5,01 % |
| Loblaw Cos Ltd | 4,97 % |
| Intact Financial Corp | 4,86 % |
| TMX Group Ltd | 4,42 % |
| Dollarama Inc | 4,41 % |
| Total | 51,34 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,46 | 23,76 | 15,53 | -1,06 | 22,30 | 6,90 | 23,17 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,55 | -3,84 | 0,79 | 10,20 | 16,00 | 15,54 | 11,88 | 7,80 |
Rendements avant frais de gestion