Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Le gestionnaire de portefeuille utilise la recherche fondamentale visant la sélection d'entreprises de qualité à prix raisonnable. De plus, son approche met l'accent sur les compagnies qui détiennent un avantage compétitif soutenable, un excellent potentiel de croissance et qui se transigent à des valorisations attrayantes. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
7CDAV9
Date de création :
6 juin 2023
Investissement minimum initial :
100 943 $ USD*
Investissement subséquent :
100 943 $ USD*
Gestionnaire de portefeuille :
Pinestone
Référence :
Morningstar US TME TR USD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les frais suivant s'appliqueront en tout temps en plus des honoraires si une entente a été signée avec votre conseiller en placements.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| 1 $ et plus | 0,60 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
1,07
Répartition sectorielle
| Technologie | 24,80 % | |
| Services financiers | 21,58 % | |
| Biens de consommation | 16,22 % | |
| Services aux consommateurs | 14,37 % | |
| Biens industriels | 9,80 % | |
| Matériaux de base | 6,33 % | |
| Soins de santé | 5,82 % | |
| Espèces et quasi-espèces | 1,08 % |
Principaux Titres (%)
| Alphabet Inc catégorie | 10,38 % |
| Microsoft Corp | 7,67 % |
| Moody's Corp | 7,66 % |
| Autozone Inc | 7,34 % |
| Mastercard Inc catégorie | 5,34 % |
| CME Group Inc catégorie | 4,30 % |
| Analog Devices Inc | 4,00 % |
| TJX Cos Inc | 3,86 % |
| Johnson & Johnson | 3,83 % |
| Lowe's Cos Inc | 3,70 % |
| Total | 58,08 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,42 | 7,80 | 11,99 | 21,58 | -14,35 | 33,49 | 21,88 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,42 | 2,44 | 5,98 | 7,12 | 13,19 | 12,18 | 15,29 | 8,60 |
Rendements avant frais de gestion