Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Le gestionnaire de portefeuille utilise la recherche fondamentale visant la sélection d'entreprises de qualité à prix raisonnable. De plus, son approche met l'accent sur les compagnies qui détiennent un avantage compétitif soutenable, un excellent potentiel de croissance et qui se transigent à des valorisations attrayantes. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
7CDAV9
Date de création :
6 juin 2023
Investissement minimum initial :
98 689 $ USD*
Investissement subséquent :
98 689 $ USD*
Gestionnaire de portefeuille :
Corporation Fiera Capital
Référence :
Morningstar US TME TR USD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les frais suivant s'appliqueront en tout temps en plus des honoraires si une entente a été signée avec votre conseiller en placements.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| 1 $ et plus | 0,60 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
1,09
Répartition sectorielle
| Technologie | 31,63 % | |
| Services financiers | 20,77 % | |
| Biens de consommation | 16,26 % | |
| Services aux consommateurs | 9,93 % | |
| Biens industriels | 9,90 % | |
| Matériaux de base | 6,12 % | |
| Soins de santé | 5,33 % | |
| Espèces et quasi-espèces | 0,06 % |
Principaux Titres (%)
| Alphabet Inc catégorie | 11,68 % |
| Microsoft Corp | 9,44 % |
| Autozone Inc | 7,45 % |
| Moody's Corp | 6,81 % |
| Oracle Corp | 6,39 % |
| Mastercard Inc catégorie | 5,59 % |
| CME Group Inc catégorie | 4,04 % |
| TJX Cos Inc | 3,69 % |
| Lowe's Cos Inc | 3,38 % |
| Johnson & Johnson | 3,25 % |
| Total | 61,72 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,78 | 11,99 | 21,58 | -14,35 | 33,49 | 21,88 | 35,18 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,00 | 3,46 | 11,40 | 8,60 | 14,81 | 13,95 | 14,45 | 8,60 |
Rendements avant frais de gestion