Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Le Panier de croissance international de Polen vise à atteindre une croissance à long terme en constituant un portefeuille concentré d'entreprises internationales exceptionnelles présentant des avantages concurrentiels et le potentiel d'une croissance supérieure soutenue.
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
7CDASN
Date de création :
12 mai 2021
Investissement minimum initial :
31 424 $ USD*
Investissement subséquent :
15 712 $ USD*
Gestionnaire de portefeuille :
Polen Capital Management
Référence :
Morningstar Global xUS TME GR USD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants s’appliquent.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| de 1 $ à 250 000 $ | 1,95 % |
| de 250 000,01 $ à 500 000 $ | 1,80 % |
| de 500 000,01 $ à 1 000 000 $ | 1,60 % |
| 1 000 000,01 $ et plus | 1,35 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
0,81
Diversification géographique
| Europe | 59,38 % | |
| Asie | 18,88 % | |
| Amérique Latine | 10,49 % | |
| Amérique Du Nord | 6,02 % | |
| Afrique et Moyen Orient | 5,23 % |
Principaux Titres (%)
| Mercadolibre Inc | 7,41 % |
| Sage Group PLC - CAAE | 6,77 % |
| ASML Holding NV - CAAE | 6,74 % |
| Sap SE - CAAE | 6,62 % |
| Shopify Inc catégorie | 5,54 % |
| Monday.Com Ltd | 5,23 % |
| HDFC Bank Ltd - CAAE | 4,61 % |
| Icon PLC | 4,37 % |
| Schneider Electric SE - CAAE | 3,97 % |
| Tokyo Electron Ltd - CAAE | 3,85 % |
| Total | 55,11 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,01 | -3,37 | 30,18 | -29,32 | 7,04 | 12,75 | 27,89 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,70 | 2,34 | 1,86 | 3,59 | 11,31 | 1,75 | - | 7,30 |
Rendements avant frais de gestion