Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
L'objectif de placement du Panier Montrusco Bolton Dividendes Canadiens est d'assurer une croissance du capital à long terme avec des titres de revenu canadiens.
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
7CDASA
Date de création :
30 septembre 2003
Investissement minimum initial :
77 068 $ CAD*
Investissement subséquent :
77 068 $ CAD*
Gestionnaire de portefeuille :
Placements Montrusco Bolton Inc.
Référence :
Morningstar Canada DYF GR CAD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants s’appliquent.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| de 1 $ à 250 000 $ | 1,95 % |
| de 250 000,01 $ à 500 000 $ | 1,80 % |
| de 500 000,01 $ à 1 000 000 $ | 1,60 % |
| 1 000 000,01 $ et plus | 1,35 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
2,55
Répartition sectorielle
| Services financiers | 32,74 % | |
| Matériaux de base | 15,02 % | |
| Énergie | 14,84 % | |
| Services industriels | 7,39 % | |
| Immobilier | 5,78 % | |
| Technologie | 5,60 % | |
| Télécommunications | 5,53 % | |
| Espèces et quasi-espèces | 4,36 % | |
| Services aux consommateurs | 4,35 % | |
| Services publics | 2,84 % | |
| Autres | 1,55 % |
Principaux Titres (%)
| Banque Royale du Canada | 8,53 % |
| Banque Toronto-Dominion | 6,87 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5,27 % |
| Constellation Software Inc | 4,79 % |
| Banque de Montréal | 4,52 % |
| BALANCE ( CAD ) | 4,36 % |
| Quebecor Inc classe B | 4,24 % |
| Suncor Energy Inc | 4,13 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,87 % |
| WSP Global Inc | 3,83 % |
| Total | 50,41 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,46 | 19,32 | 8,60 | -5,71 | 26,29 | -2,92 | 26,62 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,21 | 4,59 | 11,03 | 15,34 | 14,12 | 14,48 | 10,22 | 10,40 |
Rendements avant frais de gestion