Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Le panier vise une croissance à long terme en constituant un portefeuille concentré d'entreprises mondiales de qualité, dotées d'avantages concurrentiels et d'un potentiel de croissance supérieure soutenue
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
76288Q
Date de création :
1 janvier 2015
Investissement minimum initial :
76 835 $ USD*
Investissement subséquent :
76 835 $ USD*
Gestionnaire de portefeuille :
Polen Capital Management
Référence :
Morningstar Global TME GR USD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants s’appliquent.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| de 1 $ à 250 000 $ | 1,95 % |
| de 250 000,01 $ à 500 000 $ | 1,80 % |
| de 500 000,01 $ à 1 000 000 $ | 1,60 % |
| 1 000 000,01 $ et plus | 1,35 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
0,67
Diversification géographique
| Amérique Du Nord | 68,96 % | |
| Europe | 18,77 % | |
| Asie | 9,47 % | |
| Amérique Latine | 2,80 % |
Principaux Titres (%)
| Alphabet Inc catégorie C | 6,61 % |
| Amazon.com Inc | 6,23 % |
| NVIDIA Corp | 6,22 % |
| Microsoft Corp | 5,60 % |
| Aon PLC catégorie | 5,01 % |
| Visa Inc catégorie | 4,61 % |
| Tencent Holdings Ltd - CAAE | 4,47 % |
| Mastercard Inc catégorie | 4,21 % |
| Eli Lilly and Co | 4,05 % |
| MSCI Inc | 3,96 % |
| Total | 50,97 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,65 | 2,66 | 12,65 | 32,46 | -30,43 | 18,56 | 24,83 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,65 | -7,28 | -4,70 | -5,61 | 10,38 | 4,26 | 11,77 | 11,10 |
Rendements avant frais de gestion