Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Le Panier Revenus boursiers a un double mandat, d'une part, il vise une plus-value à long terme, d'autre part, le Panier privilégiera les actions versant un dividende élevé ainsi que les fiducies de revenu afin de dégager un rendement courant attrayant. L'objectif pour l'ensemble du portefeuille est d'obtenir un rendement courant d'au moins 3 %. La diversification entre les secteurs d'activité et les régions est aussi une priorité afin d'atténuer la volatilité. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
762809
Date de création :
31 août 2005
Investissement minimum initial :
82 036 $ CAD*
Investissement subséquent :
82 036 $ CAD*
Gestionnaire de portefeuille :
Corporation Fiera Capital
Référence :
Morningstar CAN Canadian Divid&Inc Eq (65%)
Morningstar US Large GR CAD (35%)
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les frais suivant s'appliqueront en tout temps en plus des honoraires si une entente a été signée avec votre conseiller en placements.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| 1 $ et plus | 0,45 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
1,74
Répartition sectorielle
| Services financiers | 31,93 % | |
| Services aux consommateurs | 28,66 % | |
| Technologie | 14,69 % | |
| Services industriels | 8,17 % | |
| Biens industriels | 5,95 % | |
| Télécommunications | 5,86 % | |
| Biens de consommation | 4,62 % | |
| Espèces et quasi-espèces | 0,12 % |
Principaux Titres (%)
| Banque Royale du Canada | 5,51 % |
| Loblaw Cos Ltd | 5,16 % |
| Metro Inc | 4,90 % |
| Mastercard Inc catégorie | 4,72 % |
| Costco Wholesale Corp | 4,67 % |
| Toromont Industries Ltd | 4,52 % |
| Constellation Software Inc | 4,50 % |
| National Bank of Canada | 4,39 % |
| Dollarama Inc | 4,22 % |
| TJX Cos Inc | 4,07 % |
| Total | 46,66 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,58 | 20,23 | 14,02 | -0,36 | 28,23 | 4,34 | 24,37 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | -1,98 | 0,88 | 7,38 | 12,94 | 14,87 | 11,23 | 7,90 |
Rendements avant frais de gestion