Qu’est-ce qu’un panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts payés.
Stratégie d’investissement
Le panier vise une croissance à long terme en constituant un portefeuille concentré d'entreprises mondiales de qualité, dotées d'avantages concurrentiels et d'un potentiel de croissance supérieure soutenue
Détails
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Code :
762795
Date de création :
1 janvier 2015
Investissement minimum initial :
83 024 $ USD*
Investissement subséquent :
83 024 $ USD*
Gestionnaire de portefeuille :
Polen Capital Management
Référence :
Morningstar Global TME GR USD
* Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment de l’achat.
Gestion du risque
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut augmenter ou diminuer.
Moyen
Combien ce Panier coûte-t-il?
Les frais suivant s'appliqueront en tout temps en plus des honoraires si une entente a été signée avec votre conseiller en placements.
| Investissement | Honoraires |
|---|---|
| 1 $ et plus | 0,60 % |
Statistiques du mandat
Rendement de dividende
0,64
Diversification géographique
| Amérique Du Nord | 76,12 % | |
| Europe | 15,94 % | |
| Asie | 5,14 % | |
| Amérique Latine | 2,80 % |
Principaux Titres (%)
| Amazon.com Inc | 6,77 % |
| Microsoft Corp | 6,24 % |
| Shopify Inc catégorie | 5,45 % |
| Mastercard Inc catégorie | 4,65 % |
| Visa Inc catégorie | 4,51 % |
| Aon PLC catégorie | 4,51 % |
| Oracle Corp | 4,43 % |
| Alphabet Inc catégorie C | 4,07 % |
| NVIDIA Corp | 3,66 % |
| Broadcom Inc | 3,56 % |
| Total | 47,85 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,68 | 12,65 | 32,46 | -30,43 | 18,56 | 24,83 | 37,40 |
Rendements annualisés (%)
| 1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 | 2,78 | 13,15 | 11,18 | 17,48 | 7,81 | 11,97 | 12,20 |
Rendements avant frais de gestion